[마켓인사이트]한국금융지주, 회사채 2900억으로 증액 발행

17일 2000억 수요예측에 2900억 주문


이 기사는 11월17일(16:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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한국금융지주가 내주 발행 예정인 2000억원어치 회사채에 대한 수요예측(사전 청약)에서 3000억원에 가까운 투자금을 모았다.

17일 증권업계에 따르면 이달 25일 한국금융지주가 2000억원어치 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에 2900억원의 매수 주문이 몰렸다.

이에 따라 한국금융지주는 회사채 발행액을 2900억원으로 늘리는 방안을 검토 중이다. 채권 만기는 2·3·5년 세 가지다. 채권 발행 실무는 SK증권과 HMC투자증권이 맡았다.

한국금융지주는 이번 채권 발행을 통해 조달한 돈을 자회사인 한국투자증권에 출자할 계획이라고 밝혔다. 한국투자증권은 이달 4000억원 규모의 유상증자를 단행할 계획이다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com



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